Formatos de Importación


Para importar tu información puedes subir un archivo de excel con toda tu información. A continuación te diremos las especificaciones de las cabeceras y el contenido de las filas que puedes importar.

IDENTIFICADORES 
Debe existir por lo menos uno de los dos
contacto/contratante/nombre: (texto) Nombre completo del contratante
numero/poliza: (texto) Numero único de la póliza

DATOS DE POLIZA
Debe existir número de póliza en el archivo
producto: (texto) Nombre del producto
aseguradora: (texto) Nombre de la aseguradora
tipo/clasificación: (texto)(seleccion) vacio,'NUEVA','RENOVACIÓN','CLIENTE NUEVO'
ramo: (texto) Nombre del ramo
inicio: (fecha) Inicio de vigencia
fin: (fecha) Fin de vigencia
moneda: (texto)(seleccion) 'MXN','UDI','USD','EUR'
metodo: (texto)(seleccion) 'mensual','trimestral','semestral','anual'
asegurado/asegurado 1/asegurado 2/...: (texto) Nombre completo del asegurado
cancelada: (texto) Si es cancelada razón de la cancelación, dejar vacio para no cancelada
sin renovar: (texto) Si no se renovó, poner razón, o dejar vacio
ultimo pago: (fecha) Fecha hasta donde estan cubiertos los págos de la póliza

CAMPOS DINAMICOS DE POLIZA
Debe existir número de póliza en el archivo
La cabecera se conforma de 3 partes separadas por un espacio para definir el tipo y nombre del campo
identificador: (exacto) 'custom'
tipo: (texto)(seleccion) 'link','text','date','number','money'
nombre: (texto)(libre)
EJEMPLOS: 'custom text clave','custom date fecha de expedicion','custom link agente'
DEFINICIONES DE TIPO:
link: Genera un enlace a un contacto existente o nuevo
text: texto libre
date: Campo de fecha
number: Campo de número
money: Campo de cantidad monetaria

COMENTARIOS DE POLIZA
Debe existir número de póliza en el archivo
La cabecera se conforma de 2 partes separadas por un espacio para definir el nombre del comentario
identificador: (exacto) 'comentario'
nombre: (texto)(libre)
EJEMPLOS: 'comentario clave','comentario alta'

COSTOS DE POLIZA
Debe existir número de póliza en el archivo
ano: (numero)(opcional) número consecutivo del año, ejem: 1,2,3,..., si se omite se aplica al primer año
prima neta: (numero/cantidad) costo prima neta anual
expedicion: (numero/cantidad) costo expedicion anual
descuento: (numero/cantidad) descuento anual
iva: (numero/cantidad) costo de impuestos anual
fraccionado: (numero/cantidad) costo de financiamiento por año
primer pago: (numero/cantidad) costo total del primer pago
pago subsequente: (numero/cantidad) costo total de pagos subsequentes

DATOS DE CONTACTO
Debe existir nombre de contacto en el archivo
genero/sexo: (texto)(seleccion) 'femenino','masculino','otro'
alias: (texto) Nombre alias
cumpleanos/fecha de nacimiento: (fecha) Fecha de Nacimiento
correo: (texto) Correo electrónico
celular: (texto/numero) Teléfono con nombre 'Celular'
telefono: (texto/numero) Teléfono con nombre 'Telefono'
direccion: (texto) Dirección completa o parcial

CAMPOS DINAMICOS DE CONTACTO
Debe existir nombre de contacto en el archivo
La cabecera se conforma de 3 partes separadas por un espacio para definir el tipo y nombre del campo
identificador: (texto)(seleccion) 'field','campo','dato'
tipo: (texto)(seleccion) 'date','email','phone','address','other','note','link','url'
nombre: (texto)(libre)
EJEMPLOS: 'campo address oficina','field phone personal','campo other rfc'
DEFINICIONES DE TIPO:
date: Campo de fecha
email: Correo electrónico
phone: Número de teléfono
address: Dirección completa o parcial
other: Otro tipo de campo
nota: Campo largo en forma de nota
link: Genera un enlace a un contacto existente o nuevo
url: Enlace externo a redes sociales o sitio web